在成功地将行业基准Velodyne借壳上市之后,美国硅谷的一家激光雷达公司Lumar也开展了一系列业务。
Luminar最近宣布与全球投资公司TheGoresGroup的子公司"空白支票公司"GoresMetrooulos合并。当借壳上市完成后,Lumar将在纳斯达克上市,代号为"LAZR",市值最高可达34亿美元。
SPAC(SpecialPurposeAcquisitionCompany)是在海外上市的一种方式。SPAC是一家由共同基金、对冲基金等公司上市的"空壳公司",但这家"空壳公司"只有现金,没有其他业务。
而有上市需求的企业可以通过与空壳公司的并购,直接登陆纽约证券交易所和纳斯达克主板,迅速实现IPO的目的。与传统的IPO、SPAC上市流程相比,这一过程耗时、成本低,具有很强的确定性和较高的并购估值。
Luminar成立于2012年,目的是开发对自动驾驶仪非常重要的激光雷达技术(Lidar是"光探测测距"),并得到了PeterThiel和沃尔沃汽车的支持。今年早些时候,沃尔沃还表示,将从2022年起使用Luminar技术来支持其汽车的自动驾驶仪系统。此外,Lumar还为奥迪(Audi)和丰田(Toyota)的研究机构提供产品。
在这一合作关系中,Lumar选择SPAC为GoresMetrooulos,这是Gores集团的一个分支。今年晚些时候,当合并完成后,新股将以"LAZR"的名义在纳斯达克上市。
这笔交易包括来自GoresMetrooulos的4亿美元现金和来自PeterThiel(PayPal)创始人和沃尔沃汽车技术基金(沃尔沃汽车技术基金)等投资者的1.7亿美元额外资金。
一旦交易完成,Lumar将继续由包括拉塞尔和芬尼莫在内的管理团队管理,戈雷斯将拥有董事会席位。这笔交易预计将于今年第四季度完成。
近几个月来,SPAC的上市在未来的运输公司中非常受欢迎,最近特斯拉股价飙升至每股2000美元,推动了这一趋势。氢卡车公司Nikola、电动皮卡公司Lordstown、电动汽车初创公司Fisker、电动小型货车公司Canoo和其他电动汽车初创公司也是电动汽车初创企业中的几家公司,它们加入了"后门上市"的行列。
对于那些实力不够强的公司来说,反向并购(俗称借壳上市)不仅速度快、成本低,还能实现早期融资和早期发展的目标。在新冠肺炎疫情肆虐之际,投资者在2020年犹豫不决,意义重大。